Genre: Baladas
01. Juan D'Arienzo - Instrumental: Felicia
02. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Ahí Está
03. Juan D'Arienzo - Instrumental: El Torito
04. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: El Vino Triste
05. Juan D'Arienzo - Instrumental: Don Orlando
06. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Tristeza Criolla
07. Juan D'Arienzo - Alberto Echagüe: Dos Guitas
08. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Guapo Y Querendón
09. Juan D'Arienzo - Instrumental: Viento Sur
10. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Hoy Me Vas A Escuchar
11. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Ya Lo Ves
12. Juan D'Arienzo - Instrumental: La Endiablada
13. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Mala Pasión
14. Juan D'Arienzo - Alberto Echagüe: Trago Amargo
15. Juan D'Arienzo - Instrumental: El Rezongón
16. Juan D'Arienzo - Instrumental: El Chupete
17. Juan D'Arienzo - Alberto Echagüe: Porque Tú Me Lo Pides
18. Juan D'Arienzo - Alberto Echagüe: Carpeta
19. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Sin Barco Y Sin Amor
20. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Lloré Por Los Dos
21. Juan D'Arienzo - Libertad Lamarque: Cantemos Corazón
22. Juan D'Arienzo - Libertad Lamarque: Y Todavía Te Quiero
23. Juan D'Arienzo - Instrumental: El Puazo
24. Juan D'Arienzo - Armando Laborde: Yo Soy Repique De Tango